逆势增长 疫情下的存储行业

作者:贾桂鹏 来源:原创 2020-03-18

  目前,随着新型冠状病毒疫情的不断蔓延,全球都笼罩在一个可怕的阴影下,这对于各行各业的影响非常深远。这场对抗疫情的“战斗”中,我们看到了科技发展带来的力量,其中人工智能、数据中心、云计算都渐渐被大家熟知。

  而在3月份,国家发布文件,大力发展“新基建”,让新兴产业的地位不断上升,这无疑给在疫情泥潭中挣扎的科技企业们打了一剂强心针。

  在今年疫情袭来时,从春节至今的在线业务猛增,数据的扩容,使得服务器、存储、带宽全部收到不小的压力,这也让今年数据中心、5G的建设和发展将会得极大的重视。而说到数据中心、5G,就不得不先说一说存储。

  疫情对于存储行业的影响

  今年的存储市场,离不开新冠肺炎疫情的影响。从目前来看,日韩等地区正在疫情的困扰中,由于日本与韩国在半导体供应链上有着不可或缺的地位,例如韩国有两大存储厂商三星与SK海力士等,而日本则有铠侠(原东芝存储业务)和西部数据的存储厂,同时日本还是半导体原物料以及部分机台的生产重镇,如TEL、ShinEtsu与SUMCO等都在日本。

逆势增长 疫情下的存储行业

  前不久,三星鱼尾工厂出现多名员工被感染的情况,之后LG在龟尾的工厂也出现了确诊病例,而SK海力士也出现了疑似,这都导致了工厂关闭或者隔离的情况发生,所以,市场越发的担心供应链是不是受到了疫情的冲击。

逆势增长 疫情下的存储行业

  从DRMeXchang提供的数据显示,三星和SK海力士都是目前全球最主要的闪存厂商之一,这两家在2019年第四季度市场占有率分别为35.5%和9.5%,而日本的铠侠和西数的市场占有率分别也达到了18.7%和14.7%。这也就是说,日韩受到疫情威胁,那么,仅在闪存方面全球可能会超过半数以上的产能会受到影响,这将会是很可怕的情况。

  有一点需要指出,日本大多数半导体原物料厂商都建在人口密度不多的地区,这样对于生产来说影响会相对小一些。

  虽然疫情可是暂时躲过,但是,灾难还不仅仅是疫情,在3月初,三星电子位于华城的半导体工厂昨夜发生火灾,起火点是工厂的废水处理设施,但对晶圆生产没有造成影响,亦无人员伤亡。三星华城工厂主要用于生产DRAM颗粒和NAND存储芯片。这给了全球存储市场又一记闷棍。

  需求量大增,存储市场长期被看好

  在去年,因为DRAM供给过剩,存储器价格在全年长期下滑,库存大量出清。但是,谁能想到仅一年时间情况完全反转了。

  因为疫情,存储行业的产量肯定会受到不小的影响,但是,由于5G发展、数据中心的建设等发展,今年对于存储产品的需求却格外的旺盛,这也导致了DRAM、Flash、内存条、SSD在第一、二季度出现价格上升的情况。

  在进入2020年以来,存储价格始终维持在价格上涨的趋势中,据了解,截止至3月份,DDR3 4GB价格为1.99美元,环比上个月上涨了12%,NAND Flash 64GB闪存价格为2.61美元,环比上涨了5.85%。

  需求增多价格上涨是必然的,从数据中心方面的需求来看,因为数据流量在疫情期间有了巨大幅度的增长,所以各家企业对数据中心的扩容也势在必行,比如钉钉通过阿里云连续扩容十几万台云服务器,得以平稳度过流量高峰,腾讯会议通过腾讯云连续8天扩容,总扩容超过10万台云主机。短时间内流量的激增,导致数据存储服务的严重供不应求,这也直接导致了存储产品的价格上涨。

  而在2020年5G肯定是一个最热门的科技词,从现在开始的5G手机大战就可以看出一斑,我们来看看最近发布的新品,似乎LPDDR5+UFS 3.1都成了旗舰级别机器标配。目前在高度垄断的DRAM市场上,只有三星、SK海力士和美光能生产出LPDDR 5内存,而UFS 3.1闪存也在今年才被运用到手机产品上,到下半年需求量肯定会再次激增,届时存储产品的价格肯定会达到一个新高度。

  今年,5G推动的智能手机、数据中心、通信三个产业需求叠加爆发,这将导致供需剪刀差会长时间存在,助推产品价格上涨。那么,叠加此次疫情,存储产品供应会受到一定影响,者都将会进一步加速产品涨价。

  国产存储企业迎来曙光

  现在,疫情在日韩地区还在蔓延着,这或多或少也会给日本的DRAM和NAND Flash生产有影响,而这似乎也在给国产DRAM和NAND Flash厂商带来不小的机会。

  首先,机会肯定会给有准备的人,而国内存储产业在近年取得了较大发展,也是有目共睹。据长江证券预测的海外存储器龙头技术进步时间表,相对于国际存储器龙头厂商,长江存储的64层3DNAND闪存仅落后一两年时间。另外,2020年长江存储将与三星、东芝一同进入128层3DNAND技术阶段,将逐步追赶上国际大厂的步伐。

逆势增长 疫情下的存储行业

  其次,国家对于半导体行业也在进行大力扶持,结合大基金此前的公开表态及市场分析人士观点,设备、材料等很可能是大基金二期投资的重点。这也将会是国产存储企业发展的好时机。

  从“新基建”、“大基金”中我们可以发现,中国现在发展科技的势头越来越明显,这也让各个企业都迎来了持续发展的重要阶段。

  写在最后

  从今年的疫情中,越来越多人意识到了科技的力量,所以,也出现了“智能化”、“数字化”、“在线化”、“分散化”等关键词,数字世界或数字经济当然需要IT基础设施的支撑。其中包括5G、人工智能、工业互联网、物联网等在内的“新基建”,都离不开存储领域,这对存储发展将会带来长期利好。而国内的存储企业也将会在这个历史节点登上更大的舞台,或许多年之后回看2020年,将会发现它对于存储行业带来了多大的变革。

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